Бородатый кавказец завёл себе привлекательную русскую любовницу. Эта тёлочка настолько горячая, что готова чуть ли не сутками дрочить свою пилотку. Вот он приходит к милашке в гости для того, чтобы по назначению воспользоваться её вместительным ротиком, а потом поиметь безотказную шкуру во все её отверстия.